La compañia brasileña de cosméticos Natura, dueña de la marca The Body Shop desde 2017, ha anunciado la compra de la mítica cadena de venta directa Avon, una operación que espera lograr una facturación global de 10.000 millones de dólares (8.900 millones de euros) para crear «el cuarto grupo puramente de belleza más grande del mundo». La combinación de ambas compañías contará con 3.200 tiendas y 6,3 millones de vendedoras (autónomas) de Avon y Natura con presencia en 100 países, así como una plantilla de 40.000 personas. «La inclusión de Avon en un portafolio que ya incluye Natura, The Body Shop e Aesop amplía la capacidad de Natura para atender sus diferentes perfiles de clientes», asegura la compañía en un comunicado. La compra espera generar ahorros de entre 150 y 250 millones al año, «algunos de los cuales se reinvertirán para mejorar más la presencia en los canales digitales, investigación y desarrollo, iniciativas de marca y expansión geográfica».
Para completar la transacción se creará una nueva empresa en Brasil, Natura Holding, y con la ecuación de canje los actuales accionistas de Natura serán propietarios del 76% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Avon tendrán aproximadamente el 24%. Eso significa valorar la operación de Avon en 3.700 millones. «Sobre la base del precio de cierre no influenciado por rumores de Natura del 21 de marzo de 2019, un día antes de la fecha en que fueron confirmadas oficialmente las negociaciones, la transacción representa un premio del 28% para los accionistas de Avon e implica un múltiplo de Ebitda de 9,5 veces, o de 5,6 veces asumiendo el impacto total de las sinergias esperadas», asegura la compañía. El grupo combinado tendría un valor de 11.000 millones según los precios del parsado martes.
MÁS INFORMACIÓN
En un comunicado Roberto Marques, presidente ejecutivo de Natura, recordó que tras las compras de Aesop en 2013 y The Body Shop en 2017 a L´Oreal, «Natura está dando otro gran paso, decisivo, para crear un grupo global, multimarca y multicanal».
En España, Avon desembarcó en 1965 y cuenta con 35.000 vendedoras registradas. La filial, con sede en Alcalá de Henares (Madrid), facturó 107 millones de euros en 2017 y perdió 3,6. The Body Shop cuenta con 76 tiendas en España y 29 en Portugal y este año espera abrir otras diez, según el portal Moda.es.
Fuente: El País